禾川科技拟发不超7.5亿可转债 去年上市净利降17.85%

北京4月28日讯禾川科技(688320.SH)今日收报36.55元，涨幅9.96%，总市值55.20亿元。

禾川科技昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

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本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目、微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目和补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

禾川科技本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

禾川科技本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

同日，禾川科技发布了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入94,428.68万元，同比增长25.66%；实现归属于上市公司股东的净利润9,037.61万元，同比减少17.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,956.57万元，同比减少19.79%；经营活动产生的现金流量净额为-24,385.47万元，同比减少1,906.07%。

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计派发现金红利总额为27,182,460.24元，占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润30.08%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2022年公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币1,429.05万元。

2023年第一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入27,552.22万元，同比增长44.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2,149.48万元，同比增长8.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,862.77万元，同比减少2.68%；经营活动产生的现金流量净额为-9,491.05万元。

禾川科技于2022年4月28日在上交所科创板上市，发行价格为23.66元/股。该股上市首日开盘破发，报23.00元，跌幅2.79%。截至当日收盘，该股报19.70元，跌幅16.74%。

禾川科技首次公开发行股份数为3776.00万股，保荐机构（主承销商）是中国国际金融股份有限公司，保荐代表人是郝晓鹏、刘帆。

禾川科技发行募集资金总额为8.93亿元，募集资金净额为8.07亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多525.56万元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金8.01亿元，分别用于数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。

禾川科技发行费用总额为8690.09万元，其中中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用5553.88万元。